Наконец свободный от злых чар Кощея, Иван Цревич и Василиса назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд. Но едва прозвучали первые слова, как в зале воцарилась ледяная тишина, а из-под земли поднялась тень забытого ужаса. Она увлекла Василису в неизвестность.
Теперь Ивану предстоит нелегкий путь. Вместе с сестрой Варей и верными товарищами он идет туда, куда не ступала нога человека, — в заколдованное Тмутараканское царство. На каждом шагу их ждут ловушки и чудеса, говорящие реки и леса-призраки. Чтобы вернуть невесту, Иван должен доказать, что его чувства сильнее любой, самой черной магии. Только настоящая любовь может осветить эту тьму.