1984-й, где-то в глубинке. Музыка отгремела, танцы закончились, а девушка, дочь местного партийного начальства, домой не вернулась. Никто ничего не видел, никого не нашли. А в ту же ночь, на самой окраине, в частном доме случилась кровавая расправа. Под подозрением — сам хозяин. Оба дела, запутанные и тёмные, легли на стол капитана Журова. Ему и разбираться, где правда, а где ложь, в этом осеннем городе.