Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Годами ранее он вёл дело одной секты. Тогда всё кончилось плохо — операция провалилась, а сам он едва выжил. Теперь его преследуют тёмные воспоминания. Он боится ночи и не может простить себе одну старую ошибку, стоившую жизни человеку.
Фёдоров — его новый напарник. Когда-то он служил постовым. В душе у него своя тягота: он любит жену товарища, самого близкого друга. Это чувство он носит в себе как тихую вину.
Начальство требует результатов немедленно. Давление нарастает с каждым днём. Двум этим разным людям нужно найти того, кто убивает. Остановить его до следующей жертвы. А знаки, оставляемые на местах преступлений, словно насмешка — никому не понятная, зловещая.