В мире, известном как Дыра, жизнь людей нельзя назвать легкой. Сюда периодически наведываются пришельцы из иного измерения — маги, использующие местных жителей для оттачивания своих умений. Однажды девушка Никайдо находит странное существо — человека с крокодильей головой, который ничего не помнит о своем прошлом. Она дает ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть память и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, начинает поиски тех, кто истребляет его собратьев.