В пятидесятых годах одна супружеская чета, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре они стали замечать странности. Их приёмная дочь видела и чувствовала то, что другим было недоступно. Сейчас таких людей называют экстрасенсами, а тогда это просто пугало. Непредвиденные ситуации возникали постоянно, к ним пара оказалась не готова совершенно.
И вот неожиданно объявилась родная мать ребёнка. Женщина только вышла на свободу после долгих лет заключения. Оказалось, что и она обладает такими же необычными способностями. Она потребовала вернуть ей дочь, но приёмные родители отказались расставаться с девочкой.
Тогда в дело вмешался сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он нашёл биологическую мать, Валю, и предложил ей сделку. Гринёв пообещал помочь вернуть ребёнка. Но при одном условии: женщине придётся выполнить одно задание для разведки.