Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до пункта назначения живыми и невредимыми. Однако путешествие с самого начала идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотесанный, молчаливый боец терпеть не могут друг друга. Впереди — полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть судьбы обоих.